Netflix va cumpăra Warner Bros într-o tranzacţie de 72 de miliarde USD. Hollywood intră în panică
Netflix va achiziţiona Warner Bros., inclusiv studiourile sale de film şi televiziune, HBO şi HBO Max, într-o tranzacţie cash şi acţiuni, evaluând WBD la o valoare totală a întreprinderii de 82,7 miliarde USD (valoare a capitalului propriu de 72 miliarde USD), sau 27,75 USD pe acţiune, informează Zero Hedge.
Tranzacţia este aşteptată să se finalizeze în al treilea trimestru din 2026, după planul WBD de a separa divizia sa Global Networks într-o companie publică separată („Discovery Global”). Această mişcare vine la doar câteva luni după ce Paramount-Skydance a făcut propria ofertă pentru WBD.
Tranzacţia Netflix-WBD uneşte platforma de streaming cu o bibliotecă de conţinut de peste un secol şi francize precum DC, Harry Potter, Game of Thrones, The Sopranos şi The Big Bang Theory
Netflix a declarat într-un comunicat că tranzacţia va îmbunătăţi oferta de conţinut, va extinde capacitatea de producţie şi va stimula creşterea pe termen lung:
-
Prin oferirea membrilor unei selecţii mai largi de seriale şi filme de calitate, Netflix se aşteaptă să atragă şi să păstreze mai mulţi membri, să crească interacţiunea şi să genereze venituri şi profit operaţional suplimentar
-
Compania se aşteaptă să realizeze cel puţin 2–3 miliarde USD economii anuale până în al treilea an şi anticipează că tranzacţia va fi pozitivă pentru câştigul pe acţiune GAAP din al doilea an
Rezumat al termenilor tranzacţiei:
-
Fiecare acţiune WBD se converteşte în 23,25 USD cash 4,50 USD în acţiuni Netflix
-
Consiliile de administraţie ale ambelor companii au aprobat unanimitatea tranzacţiei
-
Închidere estimată în 12–18 luni, în aşteptarea revizuirii regulatorii şi aprobării acţionarilor WBD
-
Bancheri pentru Netflix: Moelis, Skadden; finanţare suplimentară: Wells Fargo, BNP, HSBC
-
Bancheri pentru WBD: Allen & Co., J.P. Morgan, Evercore; consultanţi juridici: Wachtell şi Debevoise
Netflix a depăşit alte oferte, inclusiv cele de la Paramount-Skydance şi Comcast, mai devreme în acest an.
Fondată ca serviciu de DVD prin poştă, Netflix a distrus mai întâi lanţul video Blockbuster şi acum face acelaşi lucru cu Hollywood, refuzând în mare parte lansările în cinematografe.
Tranzacţia ar poziţiona Netflix ca un jucător major în industria de studio. Desigur, toate acestea depind în continuare de aprobarea reglementatorilor, cu republicanul californian Darrell Issa deja exprimându-şi opoziţia faţă de orice preluare Netflix a Warner Bros.
